2021年,新型電力系統、硅料漲價、光伏建筑一體化、整縣推進、異質結電池、風光大基地……這些行業內的詞語,逐漸為社會所熟悉。
2021年,用一句話總結來說,在政策的引導下,光伏已經成為主力能源,而不再是“替補隊員”。回顧2021年,在政策引領和新技術不斷應用的共同作用下,我國光伏行業繼續保持了產能、產出、技術水平全球第一的地位。根據國家能源局發布的數據,2021年1-11月國內光伏累計裝機34.8GW,同比增長34%,其中戶用年度累計規模為16.49GW,同比增長64%,預計國內光伏全年裝機將達50GW以上。實際上,由于硅料價格上漲等原因,2021年我國光伏新增裝機是略為不及預期目標的,這也給2022年的增長留下了更多的空間。政策的支持無疑是行業發展的強大動力。在2021年,支持光伏行業發展的政策進一步加碼。從明確構建以新能源為主體的新型電力系統,到整縣推進光伏試點,再到金融機構推出的碳減排支持工具,都讓光伏行業如魚得水。從政策演進過程來看,國家層面對于光伏的發展支持力度越來越大,從“十一五”剛開始萌芽,到2021年,光伏入戶成為光伏行業高速增長多年之后又一全新發力點,“十四五”期間明確主張集中式和分布式能源并舉的發展模式,大力提升光伏發電規模.在所有的政策中,目標是最重要的,2021年4月19日,國家能源局對《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》,提出2021年,全國風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到11%左右,后續逐年提高,到2025年達到16.5%左右。2021年光伏產業鏈呈現出行業內部上下游利潤分化的格局,這是行業核心矛盾。最上游的硅料產品價值不斷上漲,而下游電池片和組件的則夾在上游與終端客戶中間,叫苦不迭。2021年最后一個月,光伏行業最上游的硅料還發生了被外界稱為“內卷”的“價格戰”。具體可以查閱財經早餐文章《加入價格戰!這個“內卷”的熱門賽道重新起跑》。隨著企業在硅片上帶頭打起價格戰,讓產業鏈緩了一口氣,也讓市場對于2022年的光伏裝機快速增長有了更強信心。由于去年實際裝機不及預期(原來預計是55-65GW),而雙碳目標任務依然較重,這使得光伏行業普遍對今年新增裝機預期比較樂觀。業內人士表示,2022年我國光伏新增裝機可能在75GW以上。目前,雖然還沒有新的政策出臺,但是有一個方向,今年行業發展的刺激作用非常明顯。11 月 8 日,人民銀行宣布通過推出碳減排支持工具,向金融機構提供低成本資金,引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下,向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款,貸款利率與同期限檔次貸款市場報價利率(LPR)大致持平。據測算,這將使光伏裝機企業的成本下降0.5%,極大的緩解目前資金成本較為緊張的情況。上面5條中,根據2021年行業趨勢的延續性來判斷,前4條是相對容易預判的。而第5條則需要細細品味。這里面還有一個小插曲。2021年6月20日,國家能源局下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》,對具備條件的建筑屋頂進行分布式光伏安裝試點,隨后全國各地陸續掀起了試點的高潮。然而在試點中也出現了一些問題,日前,經濟日報發文稱,“推進屋頂光伏開發切忌大呼隆”:屋頂光伏分布廣、站點多,管理困難、運維難度大,需要服務好、反應快的企業,大企業資本、技術實力雄厚,有大企業的優勢,但也有管理成本較高等不足。對于民營中小企業來說,盡管有些方面比不上大企業,但也有自身比較優勢。因此,各類企業充分競爭,有助于形成互補共生和諧發展的關系。按照國家能源局的要求,光伏發展要堅持多項并舉,其中就包括堅持集中式與分布式并舉。在政策的推動下,分布式光伏已經進入規模化發展階段,集中式光伏和分布式光伏裝機的占比逐漸趨于平衡,預計“十四五”期間也將維持良好的發展態勢。在整縣推進分布式光伏的情況下,2022年中分布式光伏極有可能依然是我國最重要的方式。
2021年,光伏行業發展經歷了翻天覆地的變化,光伏發電在能源結構中占到了更大的比例。
從產業鏈角度來講,雖然上中下游盈利分配不均衡,但這種局面有望在2022年得到改善;在這種預期下,行業中各企業應該全力圍繞政策目標發力,全產業鏈通力配合、減少內卷,共同為實現光伏發電在能源結構占比的提升而努力,從而實現更為長遠健康的發展。
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